เกี่ยวกับ Prudent Partner Desk
ระมัดระวังดูแลกิจการที่ปรึกษา Services Ltd ได้เปิดตัวแอพลิเคชันสำหรับการเป็นพันธมิตร โปรแกรมนี้จะช่วยให้พวกเขาในการติดตามลูกค้าของพวกเขาประเมินมูลค่าการลงทุนและให้พวกเขา MIS ธุรกิจของพวกเขา
รายละเอียดรายงาน:
(1) AUM รายงาน:
ส่วนนี้จะมีธรรมชาติที่ชาญฉลาดและ Sub ธรรมชาติฉลาด AUM ของลูกค้าของคุณด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบ
(2) รายงานการประเมิน:
ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเงินลงทุนของลูกค้าของคุณภายใต้โหมดต่างๆ
(3) ธุรกิจรายงาน:
รายงานนี้แสดงล่าสุดสรุปธุรกิจสามเดือนกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
(4) อื่น ๆ รายงาน:
ส่วนนี้จะมีรายละเอียดการทำธุรกรรมจิบต่ออายุและอย่างย่อนายหน้า
(5) การค้นหา:
ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางและติดตามแบบสอบถามสำหรับคำสั่ง / C
หมายเหตุ: ในการเข้าถึงโปรแกรมนี้คุณต้องใช้ที่ลงทะเบียนนายหน้ารหัสเข้าสู่ระบบ ID และรหัสผ่านของโต๊ะพันธมิตร
แสดงเพิ่มเติม
ภาพหน้าจอของ Prudent Partner Desk
